Nel lavoro di un broker, come in tutti i lavori, ciò che fa davvero la differenza è poter recuperare velocemente le informazioni che servono.
Procedure interne, documenti delle compagnie, clausole delle polizze, istruzioni operative, normative… una vera montagna di materiale, spesso difficile da consultare quando serve davvero.
Negli ultimi anni si parla molto di Intelligenza Artificiale, e molti hanno provato strumenti generici come i grandi modelli linguistici (i cosiddetti LLM) primo fra tutti ChatGPT.
Sono utili, certo, ma hanno un limite fondamentale: per funzionare occorre inviare loro informazioni, e questo può esporre l’azienda a rischi di sicurezza e di riservatezza.
Inoltre, questi strumenti non conoscono il mondo del brokeraggio, le sue regole e i suoi processi.
Per risolvere questi problemi sta prendendo piede una nuova tecnologia chiamata RAG (Retrieval Augmented Generation).
È un nome un po’ tecnico, ma il concetto è semplice: usare l’AI, ma solo basandosi sui documenti e sulle conoscenze che già esistono all’interno della propria struttura, senza far uscire nessun dato dall’azienda.
È un po’ come avere un collega molto preparato che risponde alle domande leggendo soltanto il vostro archivio, senza aggiungere niente di suo e senza mandare informazioni all’esterno.
In pratica, con un sistema RAG il broker può chiedere:
• “Come si gestisce questo tipo di sinistro?”
• “Qual è la clausola di esclusione in questa polizza?”
• “Qual è la procedura interna corretta per questa attività?”
• “Come posso duplicare una polizza con il programma gestionale?”
E ottenere risposte precise, coerenti e basate solo sulla documentazione aziendale. Il tutto in pochi secondi.
Oltre alla comodità, c’è un aspetto ancora più importante: la sicurezza.
Con il RAG, tutta la conoscenza rimane dentro il perimetro aziendale.
I documenti non vengono caricati su piattaforme esterne, non escono dal sistema informativo, non transitano su servizi terzi.
L’AI lavora in casa, per così dire, garantendo che dati sensibili, clausole riservate o informazioni dei clienti non vengano mai esposti.
Per questo BProject S.r.l. ha scelto di integrare queste tecnologie in EIB.manager.
Grazie al RAG, il gestionale permette di consultare rapidamente documentazione interna, processi, manuali e materiali operativi, semplicemente formulando una domanda.
Sulla base di questa tecnologia si possono sviluppare soluzioni RAG personalizzate per quei broker che vogliono rendere più accessibile e sicuro il proprio patrimonio informativo.
La sfida del futuro non sarà solo “avere più dati”, ma saperli usare in modo intelligente e sicuro.
Il RAG va esattamente in questa direzione: un aiuto concreto per lavorare meglio, più velocemente e con maggiore tranquillità, sapendo che la conoscenza aziendale, il vero tesoro del broker, rimane sempre protetta.
